KIWINANCE

Trouver un conseiller facilement

1ère plateforme de mise en relation des particuliers et entreprises avec des banques et assurances par l’intermédiaire des CGP (Conseil en Gestion de Patrimoine)

Pourquoi nous faire confiance ?

L’objectif du site est de vous présenter librement des Conseillers financiers qui correspondent au mieux à votre profil. L’humain est au centre de cette plateforme. Il vous appartient de choisir gratuitement votre conseiller parmi 3 propositions.

Le CGP doit se sentir à l’aise pour vous accepter comme client pour bien vous conseiller.

Comment ça marche ?

1.
Répondre
Répondez au questionnaire
2.
Choisir
Comparez les CGP proposés
3.
Contacter
Demandez à être recontacté
4.
Rentabiliser
Construisez votre projet

Pourquoi ce questionnaire ?

Afin de vous permettre de choisir les conseillers financiers en gestion de patrimoine ou CGP les mieux adaptés à vos besoins tant pour votre épargne, pour placer votre argent, pour obtenir un complément de vos revenus à la retraite, vous permettre de payer moins d’impôts, de défiscaliser avec des placements ou bien encore vous trouver une nouvelle banque, qui peut vous aider à payer vos dettes ou restructurer vos crédits, nous avons mis en place ce questionnaire de seulement quatre questions, qui permettra à KIWINANCE de vous orienter vers le CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) qui sera à votre écoute.

Construisez votre projet

Le CGP qui vous contactera pour un rendez-vous, a, grâce aux questions, une image de votre profil client et de vos besoins. C’est pour cette raison que ce site est le premier site de rencontre entre un investisseur (Vous) et un conseiller financier (Lui). Votre conseiller vous accompagne ensuite dans la collecte d’informations, pour la construction DE VOTRE PATRIMOINE FINANCIER et la construction d’une solution et la réalisation de votre projet, immobilisation de défisc, loi pinel, SCPI , Loi Malraux … Ce n’est qu’à la suite de ce dossier connaissance client complété qu’il apprend à vous connaître et vous laissera la possibilité de choisir la banque, la compagnie d’assurances, la solution financière qui correspondra à vos besoins. Kiwinance met ainsi en place pour vous une solution personnalisée de la finance à trois temps.